Как прошла операция «Реструктуризация»

Как повлиял процесс реструктуризации на масштабы фининститутов (данные с января 2009 по январь 2014)

В банковском секторе Казахстана намечается пятая сделка по реструктуризации внешнего долга в посткризисный период (2009-2014). В конце января в СМИ прошла информация о намерении новых акционеров Альянса пересмотреть структуру обязательств банка. Пока условия не разглашаются. Такое объявление для инвесторов и крупных кредиторов - головная боль, для СМИ – повод для генерации футурологических сценариев о судьбах банка и банковского сектора, а для клиентов – возможность использовать пикантную «неопределенность» банка для получения более лояльных условий.

За счет четырех оформленных соглашений по пересмотру внешних обязательств внешний долг по трем банкам сократился на $24,4 млрд. Процесс реструктуризации с 2009 прошли три банка, и по-прежнему БТА, Альянс и Темир остаются в группе системообразующих банков Казахстана.

Альянс Банк

Альянс первый из банков объявил о начале реструктуризации в апреле 2009. В результате внешний долг банка уменьшился более чем в 4 раза.

По итогам проведенной реструктуризации в 2010 собственный капитал банка принял положительное значение в 1 032 млн тенге. Операционная прибыль составила 26 314 млн тенге. Однако к концу 2012 банк показал операционный убыток в размере 249 743 млн тенге с негативной операционной рентабельностью капитала (операционный ROE= -19,1%). По итогам 3 кварталов 2013 капитал банка продолжил снижаться. На 1 октября 2013 чистый убыток достиг 1 469 млн тенге (операционный ROE в данном случае не несет информативной нагрузки, его рост до 48,0% отображается снижением собственного капитала). В результате к концу 2013 банк подошел ко второй реструктуризации.

Для  новой команды цель второй реструктуризации – это перезагрузка стратегии банка с приходом ключевого инвестора. Вторая реструктуризация - как новая модель развития банка - была ожидаемой, и слухи о ней начали просачиваться в СМИ с середины 2013.

На данный момент банк занимает 9 место по количеству филиалов и отделений среди 38 БВУ РК (5,5% от всей филиальной сети). Филиальная сеть включает 19 филиалов и 106 отделений. Банк присутствует во всех регионах Казахстана.

Альянс занимал 3 место после Народного и Казкома по количеству банкоматов (на январь 2014). Общая их численность составила 947 единиц. Доля от всего парка банкоматов по республике составила 10,6%.

По размеру вкладов населения банк находится на 10 позиции с долей рынка в 4,2%. Совокупный объем составляет 159 млрд тенге (на ноябрь 2013). С 2009 у банка произошел троекратный рост депозитов физических лиц. Приток составил 108 млрд. тенге.

По объему активов Альянс на 9 месте среди 38 БВУ РК (3,8% от совокупной доли всего банковского сектора). Совокупный объем составил 570 млрд тенге (на ноябрь 2013).

БТА банк

БТА – второй банк, объявивший о начале реструктуризации в июне 2009. По ее итогам долг банка сократился более чем на 70%.

После проведения первой реструктуризации банку удалось выйти в прибыль в 2010, однако впоследствии операционный убыток банка продолжал расти – 288 271 млн тенге в 2011, 693 045 млн тенге в 2012. В результате БТА был вынужден провести вторую реструктуризацию в 2012. Тем не менее, накопленный убыток в структуре собственного капитала сохраняется в 1 185 млрд тенге. Объем операционной прибыли по итогам 3 кварталов 2013 в 35 091 млн тенге все еще недостаточен для роста собственных средств. Устойчивость капитала банка остается под вопросом. В конце 2013 стало известно о намерении купить банк консорциумом инвесторов в лице Казкома и Кенеса Ракишева. Учитывая наличие «дыры» в капитале банка, логичнее предположить, что для Казкома будет дешевле «поглотить» БТА, нежели накачивать в него капитал.

Банк занимает 4 место по общему числу филиалов и отделений (всего 19 и 176 соответственно) среди БВУ РК. Доля рынка - 8,5% от общего количества по РК. Наибольший уровень регионального проникновения у банка в Актюбинской, Акмолинской и Кызылординской областях - 19%, 13% и 13% соответственно (на ноябрь 2013).

По количеству банкоматов банк находится на 4 позиции с общей численностью 865 единиц (январь 2014). Доля рынка - 9,7%.

По вкладам населения банк сохраняет 5 место среди 38 БВУ РК с 2009. Общий объем розничных депозитов банка достиг 290 млрд тенге (на ноябрь 2013) с долей рынка в 7,6%. С 2009 вклады населения банка выросли на 133 млрд тенге, или на 85%.

По размеру активов БТА находится на 3 месте (10,1% от совокупных активов БВУ РК). На ноябрь 2013 объем активов банка составил 1 526 млрд тенге.

Темiрбанк

Темiрбанк стал третьим по счету банком, объявившим о начале реструктуризации в апреле 2010. Банк смог снизить задолженность по обязательствам на 50%.

С момента проведенной реструктуризации в 2010 банк смог показать операционную прибыль в объеме 6 655 млн тенге и, как следствие, операционный ROE составил 12,0%. Начиная с 2011 банк не нес операционных убытков. Чистый убыток по итогам 3 кварталов 2013 составил 3 442 млн тенге и носит неоперационный характер ввиду создания резервов на сумму 6 047 млн тенге. С 2011 банк показывает качественный рост устойчивости капитальной базы. 

Банк замыкает десятку крупнейших банков РК по масштабам филиальной сети. Общее количество филиалов составило – 19, отделений – 84. Доля рынка - 4,5%. Основные точки присутствия банка в регионах – Алматы и Алматинская область (12%), Акмолинская область (8%).

Темiр занимает 9 место по количеству банкоматов среди остальных БВУ с общей численность 268 единиц. Доля рынка банка составила 3,0% (на январь 2014).

По объему вкладов физических лиц банк находится на 12 месте (в 2009 на 15 позиции). Доля рынка Темiра – 1,7%, номинальный объем – 63,9 млрд тенге. С 2009 совокупный приток депозитов населения у банка составил 41,3 млрд тенге.

Банк занимает 13 место по размеру активов среди БВУ РК (доля рынка 2,0%). Совокупный объем составил 307,9 млрд тенге.

Источник: ranking.kz.