Тревога, напряжённость и давление: что определяет ситуацию на рынках
Проблем добавило увольнение главы Бюро трудовой статистики США, которую президент Дональд Трамп обвинил в фальсификации данных по занятости
Паре евро/доллар удалось восстановиться
Правда, только за счёт обвала американского доллара. EUR/USD в понедельник, 4 августа, выросла до 1,1580. На дневном графике торгов евро/доллар попробует закрепиться в диапазоне 1,1530–1,1700.
Индекс доллара США стоит у 99 пунктов, восстановившись после падения более чем на 1% в предыдущую сессию. Участники рынка пересматривают ожидания по политике ФРС на фоне слабой статистики по рынку труда.
Согласно отчёту за июль, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 73 тыс. при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения на 258 тыс. Это указывает на углубление замедления в американской экономике.
Теперь рынок практически полностью закладывает снижение ставки Федрезерва в сентябре. В целом до конца года ожидается смягчение монетарной политики более чем на 63 базисных пункта. Дополнительную напряжённость вызвало увольнение главы Бюро трудовой статистики Эрики Макэнтарфер. Президент Дональд Трамп обвинил её в фальсификации данных по занятости.
Brent: много неопределённости
Сектор нефти вынужден отыгрывать весь поток новостей. Цена нефти сорта Brent стабильна у $69,45 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме всё так же держится в границах боковика $69–70.
Это уже третий день снижения нефти подряд. Давление на котировки оказало решение ОПЕК+ существенно увеличить добычу в сентябре — на 547 тыс. баррелей в сутки. Альянс пытается вернуть долю на рынке на фоне рисков перебоев поставок из-за санкций против России.
Повышение квот совпало с усилением давления США на Индию. Вашингтон призывает сократить закупки российской нефти, продвигая мирное соглашение в странах бывшего СНГ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить его до 8 августа. В случае отказа Белый дом угрожает ввести вторичные санкции в размере 100% против покупателей российской нефти. Это может поставить под угрозу до 2,75 млн баррелей в сутки морских поставок — прежде всего в Китай и Индию.
Дополнительным негативом для нефти стали ответные тарифы Трампа, вступившие в силу 1 августа: они усилили тревогу по поводу перспектив глобального роста и спроса на энергоносители. В общем, всё очень неспокойно.
Премаркет США: на рынок пришла тревога
Рынок акций США под давлением. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете скользит вниз. На daily-графике торгов индекс S&P 500 разворачивается к 6200 п.
Инвесторы оценивают экономические последствия масштабных зеркальных тарифов, объявленных президентом Дональдом Трампом. Резкое ухудшение настроений вызвал указ Белого дома о введении ответных пошлин от 10% до 41% в отношении десятков торговых партнёров.
Давление усилилось и после выхода слабого отчёта по занятости за июль. На таком фоне возрастает неопределённость в отношении сроков следующего снижения ставки ФРС. Дополнительный фактор риска — начало августа, который исторически считается слабым месяцем для фондовых рынков.
BTC: нужно справиться с давлением
Курс BTC поднимается до $114385. За сутки он укрепился на 0,86%, за неделю — упал на 4,08%.
Биткоин завершил неделю снижением на 4,74% с провалом до $113 759. Давление на рынок оказали сразу несколько факторов: рост геополитической напряженности между США, Россией и Ираном, введение новых торговых пошлин, масштабная ликвидация длинных позиций на сумму $2,5 млрд, из которых $478 млн пришлось на биткоин. Кроме того, криптовалюта падала синхронно с другими рисковыми активами.
На этой неделе (4-8 августа) инвесторы будут следить за публикацией деловых индексов в сфере услуг и композитного индекса (5 августа), данными по обращениям за пособиями по безработице (7 августа), а также показателями производительности и затрат на труд за II квартал. Главное событие — подготовка к релизу инфляционных данных, намеченному на 12 августа. Несмотря на слабый отчет по рынку труда США и рост ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре, биткоин не получил импульса для роста. С технической точки зрения ключевой уровень стоит на $111 930. Его пробой может привести к тестированию $100 000.
Восстановление к $130 000 возможно лишь при уверенном закреплении выше $116 200. Капитализация криптовалютного сектора составила $3,72 трлн. Доли распределились так: BTC — 61,2%, ETH —11,5%.
