Спрос на валютные облигации ККС превысил предложение

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) успешно разместило на бирже Astana International Exchange (AIX) трёхлетние облигации, номинированные в долларах со ставкой купона 9% годовых. Изначально планировалось привлечь $8 млн, однако высокая инвесторская активность превысила предложение, что увеличило запланированную облигационную программу размещения и спрос составил 120%.

Ранее ККС уже успешно разместила на AIX три выпуска: на 17 млрд тенге (с доходностью 19% годовых), а также два долларовых транша — на $20 млн и $16 млн (с доходностью 9% годовых).

Куда пойдут средства

Привлечённые средства будут направлены на проекты развития энергетической инфраструктуры, рефинансирования текущих кредитных линий, а также инвестпроекты группы. Это в свою очередь инвестиции в обновление действующих и строительство новых объектов с акцентом на внедрение передовых технологий, цифровых решений и соответствие современным экологическим стандартам.

«Успешный выпуск и превышение спроса демонстрируют доверие инвесторов. Особенно радует то, что с каждым выпуском растет спрос как среди институциональных, так и розничных инвесторов — это сильный сигнал в пользу развития фондового рынка нашей страны. Как мы понимаем, розничному рынку на данный момент нужна альтернатива банковским депозитам, которую мы предоставляем. С 2008 года ККС создал прочный фундамент для последующих шагов развития и не намерен останавливаться. Мы продолжим строить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями — проверенными практикой и временем», — отметил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.

Следующий шаг — зелёные облигации

ККС имеет в своем портфеле ряд экологических инициатив, нацеленные на сокращение выбросов и улучшение климатической повестки. Ветер, солнце, гидро — всё это потенциальные проекты, где ККС намерен поэтапно внедрять стратегию и следовать высоким стандартам ESG политики. ККС также планирует дебютное размещение зелёных облигаций. Средства будут направлены на проекты зеленой энергетики, а именно ветряной и солнечной генерации электроэнергии.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» — одна из крупнейших энергетических компаний страны, входящая в Ordabasy Group. ККС обеспечивает производство и поставку электро- и тепловой энергии с высокой степенью надёжности и реализует масштабные инфраструктурные проекты в сфере энергетики, а также программы модернизации сетевой инфраструктуры в регионах присутствия.