Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии
Это решение стало сигналом слабого спроса в регионе
Евро/доллар дорожает третий день подряд
EUR/USD во вторник, 9 сентября, укрепился до 1,1773. На дневном графике евро/доллар уверенно пробил уровень 1,1725 и теперь ориентируется на 1,1800. Индекс доллара США остается у отметки 97,4 пункта, вблизи минимальных значений почти за семь недель. Усиление опасений по поводу охлаждения рынка труда укрепило ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы.
Инвесторы ждали публикации пересмотренных данных по занятости за период с апреля 2024 года по март 2025-го. Экономисты прогнозируют возможное снижение показателя до 800 тыс. рабочих мест, что станет сигналом отставания ФРС от выполнения мандата по максимальной занятости. Внимание также сосредоточено на двух ключевых инфляционных релизах недели: индекс цен производителей (PPI) выйдет в среду, 10 сентября, а индекс потребительских цен (CPI) — в четверг, 11 сентября.
Фьючерсы на ставку ФРС в данный момент закладывают около 89% вероятности снижения на 25 б. п. на заседании на следующей неделе, однако часть участников рынка уже делает ставки на более радикальный шаг в 50 б. п.
У Brent всё сложно
Цена нефти сорта Brent балансирует в районе $66,39 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживается в границах боковика $66–69. Локальную поддержку ценам оказало решение ОПЕК+ о скромном увеличении добычи и сохраняющиеся риски ужесточения санкций против российской нефти.
На встрече в воскресенье, 7 сентября, альянс согласовал рост производства на 137 тыс. баррелей в сутки с октября. Это значительно меньше прежних ежемесячных шагов — около 555 тыс. б/с в августе и сентябре и 411 тыс. б/с в июле и июне. Более осторожное повышение отражает сдержанную позицию ОПЕК+ на фоне ожиданий профицита на мировом рынке.
Дополнительное напряжение создают угрозы президента США Дональда Трампа ввести более жесткие санкции против России. Возможные ограничения поставок способны нарушить глобальные потоки. Однако рост котировок сдерживается действиями Саудовской Аравии: крупнейший мировой экспортер снизил цены на все сорта нефти для покупателей в Азии на октябрь, что стало сигналом слабого спроса в регионе.
Премаркет США: вернулись к покупкам
Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. На дневном графике индекс S&P 500 возвращается к цели роста на 6525 п.
В понедельник, 8 сентября, Nasdaq Composite прибавил 0,45% и обновил исторический максимум благодаря акциям Nvidia и Broadcom. Индекс Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 — на 0,21%. Поддержку рынку оказали ожидания снижения ставки ФРС уже в сентябре после слабого отчета по рынку труда за август и сопутствующих сигналов о замедлении найма. При этом усиливаются ставки на более агрессивное снижение на 50 б. п.
Бумаги Fox потеряли почти 3% после того, как Лаклан Мёрдок получил контроль над медиагруппой в результате урегулирования давнего конфликта в семье. Акции Dell Technologies снизились на 1,2% на фоне новостей об отставке финансового директора.
Инвесторы продолжают готовиться к насыщенной неделе с двумя ключевыми инфляционными отчетами, которые могут определить дальнейший курс процентной политики ФРС.
BTC стоит на месте
Курс BTC держится у $111 290. За сутки он прибавил 0,01%, за неделю — 1,03%. Биткоин продолжает торговаться в пределах недельного диапазона $107 255–113 384. Ключевые зоны сопротивления расположены на $112 600 и $114 000. Прорыв выше этих уровней станет важным техническим сигналом для быков.
Снизу рынок поддерживают отметки $109 300 и $107 300. Их пробой усилит давление продавцов и может подтолкнуть цену к новым минимумам. Для подтверждения свечного паттерна «бычье поглощение» на недельном графике необходимо закрытие выше $113 500. Только в этом случае можно будет говорить о восстановлении покупательской инициативы. Тем временем цели продавцов остаются в районе $100 000 — ключевой психологической отметки и глобальной цели нисходящего движения.
Общая капитализация крипторынка составляет $3,85 трлн. Доли распределены так: BTC — 57,6%, ETH — 13,4%.
