Противостояние между Израилем и сектором Газа поддерживает цены на нефть
Сырьевой рынок также обрел опору в виде хорошей макроэкономической статистики прошлой недели
EUR/USD в консолидации
Основная валютная пара сохраняет равновесие в понедельник. Евро/доллар начал неделю около 1,0920.
На дневном графике торгов парой EUR/USD основной сценарий на ближайшее время — консолидация вокруг 1,0935. На этой неделе будет достаточно статистики, но она хорошо распределена по времени. США опубликуют данные по индексу цен производителей в июле, параметры инфляции за тот же месяц, а также показатели по розничным продажам и промышленному производству. Все это очень важно для понимания происходящего в американской экономике, а также в связи с будущими решениями по процентной ставке со стороны Федеральной резервной системы.
Еврозона представит вторую оценку ВВП за II квартал 2024 года. Ожидается, что данные в годовом исчислении будут пересмотрены на повышение — до 0,60% г/г с 0,40% ранее. Выйдут также цифры по промышленному производству за июнь. Пока рынок выглядит спокойным и сбалансированным.
Brent достиг $80 за баррель
Сырьевой рынок понемногу стабилизируется. Цена на нефть сорта Brent в начале недели растет до $80,40. Технически Brent на дневном таймфрейме способен поставить цель повышения на $80,65, а затем атаковать $81,00. Это уже пятая подряд сессия роста для Brent. Основная опора заключается в сохранении опасений по поводу эскалации ближневосточного конфликта.
Есть основания для обострения противостояния между Израилем и сектором Газа. При этом ХАМАС в комментариях отметил собственную неуверенность в участии в переговорах по прекращению огня, запланированных на четверг.
Сырьевой рынок также обрел опору в виде хорошей макроэкономической статистики прошлой недели. Восстановились и ожидания по поводу снижения процентной ставки в США. Ряд представителей Федеральной резервной системы в пятницу отметил, что инфляция, по-видимому, достаточно ослабла, чтобы рассмотреть возможность снижения ставок уже в следующем месяце. Это может нарастить спрос на нефть.
Премаркет США: биржи в «зеленом»
Американский фондовый рынок настроен на покупки.
Рынок акций США выглядит сбалансированным. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник нацелен на рост. На daily-графике торгов индексом S&P 500 проявляется возможность для продвижения к 5360 п. Рынок смотрится стабильным, так как инвесторы экономят силы в ожидании ключевых данных по инфляции на этой неделе. Цифры нужны, чтобы четче определить перспективы денежно-кредитной политики. На прошлой неделе основные индексы оказались под сильным давлением продаж из-за опасений рецессии в США и сворачивания сделок carry trade с иеной. Затем Уолл-стрит восстановила большую часть потерь.
Теперь инвесторы ждут данных по инфляции производителей США во вторник и данных по потребительской инфляции в среду, чтобы подтвердить, что рост цен продолжает стабилизироваться. В четверг также будут опубликованы данные по розничным продажам в США. На корпоративном фронте ожидается публикация доходов розничных гигантов Home Depot во вторник и Walmart в четверг.
Биткоин снова сомневается
Криптовалютный рынок то и дело меняет направление движения. Курс BTC в понедельник сполз до $58834.
Суточный спад составляет 4,09%, недельный прирост — 10,92%. Все в целом смотрится неплохо, но инвесторам не удается закрепиться над $60000. Позитивными факторами опоры для BTC являются достаточно уверенная американская статистика и новости о том, что биржа Nasdaq запросила разрешение на торговлю опционами ETF на базе Ethereum.
Техническая сторона торгов выглядит так: ближайшая значимая поддержка находится на уровне $57100, сопротивление — на $63500. «Боковик» может продлиться месяц, до заседания Федеральной резервной системы США 18 сентября. Однако это — только один из возможных сценариев.
Капитализация сектора цифровых активов теперь составляет $2,07 трлн. Доли выглядят так: BTC — 56,0%, ETH — 15,0%.
