Почему Brent держится у минимумов
Среди лидеров роста на бирже США — акции AMD, Tesla, Microsoft и Palantir Technologies
Евро/доллар умеренно снижается
EUR/USD во вторник, 7 октября, опустилась до 1,1706. На дневном графике по паре евро/доллар пока еще удерживаются границы 1,1700–1,1765. Индекс доллара США поднялся к отметке 98,2 пункта, продолжив рост после предыдущей сессии. Шатдаун федерального правительства США длится уже седьмой день. Попытки утвердить финансирование через конкурирующие проекты демократов и республиканцев вновь провалились в Сенате.
Лидер демократов Чак Шумер отверг заявление президента Дональда Трампа о том, что переговоры с демократами продолжаются. С точки зрения монетарной политики, последние данные укрепили ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС: рынок почти полностью закладывает в цены понижение на 0,25 п. п. в октябре и еще одно — в декабре.
Инвесторы ждут новых сигналов от представителей регулятора, включая выступления члена Совета управляющих Стивена Мирана в среду, 8 октября, и председателя Джерома Пауэлла в четверг, 9 октября. Дополнительную поддержку доллару оказало ослабление евро и иены после отставки нового правительства Франции и избрания в Японии умеренно настроенного премьера, выступающего за мягкую политику стимулирования.
Нефть Brent держится у минимумов
Цена нефти сорта Brent удерживается на уровне $65,56 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме сохраняет шансы на снижение к $65,00.
Сырье сохраняет позиции после роста более чем на 1% накануне. Поддержку ценам оказало решение OPEC+ увеличить добычу лишь на 137 тыс. баррелей в сутки в ноябре, что соответствует уровню октября. Рынок воспринял это как осторожный шаг на фоне сохраняющихся опасений переизбытка предложения.
Решение принято на фоне роста экспорта нефти из Венесуэлы, возобновления поставок курдской нефти через Турцию и появления непроданных ближневосточных партий на ноябрьскую отгрузку. Всё это усиливает давление на мировое предложение.
Дополнительную поддержку ценам оказали риски перебоев поставок из России. Тем не менее ожидания слабого спроса в IV квартале продолжают ограничивать потенциал роста цен.
Премаркет США: покупатели сильны как никогда
Рынок акций США продолжает ралли. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в зеленой зоне. На дневном графике индекс S&P 500 достиг цели на уровне 6735 п. и движется в сторону 6755 п.
Шатдаун федерального правительства США продолжается, тем не менее прошлая неделя завершилась на оптимистичной ноте: S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, прибавив 0,36 и 0,71% соответственно. Dow Jones немного снизился на 0,14%, прервав шестидневную серию роста.
Ралли поддержали новости из сектора искусственного интеллекта и ожидания скорого снижения ставки ФРС. Акции AMD взлетели почти на 24% после объявления о многолетнем соглашении с OpenAI, которая может приобрести до 10% доли в компании. Среди других лидеров роста — Tesla (+5,5%), Microsoft (+2,2%) и Palantir Technologies (+3,7%).
У BTC есть силы на ралли
Курс BTC укрепился до $124 485. За сутки он прибавил 0,61%, за неделю — вырос на 9,23%. Отсутствие свежих макроданных из-за шатдауна вынуждает ФРС ориентироваться на уже имеющиеся показатели, что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики.
Тем временем новая инициатива Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортные грузовики с 1 ноября пока не вызвала заметной реакции. Технологический сектор удерживает лидерство, однако растут сомнения в устойчивости ралли на фоне рекордных оценок и цикличности инвестиций в искусственный интеллект. Любые сигналы замедления темпов смягчения со стороны ФРС могут спровоцировать коррекцию с исторических максимумов.
С конца сентября биткоин прибавил уже более 15%. Диапазон колебаний остается узким — в пределах 3,5%. При сохранении импульса возможен тест уровня $128 000. Прорыв диапазона $128 000–130 000 откроет путь к дальнейшему росту в направлении $160 000.
Капитализация криптовалютного сектора составила $4,28 трлн и продолжает расти. Доли распределились следующим образом: BTC — 57,9%, ETH — 13,3%.
