От идеи до реализации: история Фонда прямых инвестиций «Шеврон» в Казахстане

Дэймон Торнберг: «Шеврон» — один из крупнейших иностранных налогоплательщиков в Казахстане»

Господин Торнберг, с чего началась история Фонда прямых инвестиций компании «Шеврон» в Казахстане? Какие цели ставила компания перед собой?

— Компания «Шеврон» инвестирует в экономику Казахстана уже три десятилетия. Мы гордимся своей историей плодотворного партнерства со страной, ведь за этот тридцатилетний период наше сотрудничество способствовало развитию экономики страны, созданию рабочих мест, поддержанию социальных инициатив.

Согласно исследованию, проведенному международно признанной компанией S&P Global совместно с группой исследователей из Университета КИМЭП о влиянии деятельности «Шеврон» на экономические показатели страны, а также вкладе в программы социальных инвестиций, в период с 2010 по 2021 год в среднем ежегодный вклад «Шеврон» в экономику Казахстана достигал $9,6 млрд. Из каждых $100 чистого дохода от производственной деятельности $61,8 возвращается в экономику Казахстана, способствуя дополнительному росту. За последнее десятилетие совокупный ежегодный вклад компании «Шеврон» в экономику Казахстана составил в среднем 6,1% ВВП.

«Шеврон» является одним из основных налогоплательщиков среди иностранных инвесторов, обеспечивая более 2800 прямых рабочих мест для граждан Казахстана. Это в свою очередь создало мультипликативный эффект в виде поддержания 62 тыс. рабочих мест на каждый $1 млрд, затраченный на местном рынке. Каждое рабочее место, созданное «Шеврон», поддерживает дополнительно 33 рабочих места в экономике страны. В эту сумму входят рабочие места в сфере профессиональных услуг, строительства, производства, транспорта и розничной торговли, а также в других отраслях. Почти 96 тыс. человек на рабочих местах, поддерживаемых «Шеврон», в совокупности в среднем получают $737 млн в качестве зарплаты ежегодно.

Концепция Фонда прямых инвестиций «Шеврон» (CDIF, или фонд «Шеврон») зародилась в 2021 году в результате поиска эффективного способа инвестирования в экономику Казахстана. Концептуально идея фонда простая, но было много факторов, требующих проработки для того, чтобы претворить идею в реальность. Была проведена колоссальная совместная работа Министерства энергетики Республики Казахстан и «Шеврон», чтобы утвердить и детально проработать механизм работы CDIF. В 2022 году мы официально запустили фонд «Шеврон» и начали прием заявок через наш веб-сайт.

Как один из крупнейших инвесторов, мы решились на эксперимент в Казахстане, и он оказался успешным. За последние два года модель фонда и продуманный транспарентный процесс подтвердили свою практичность. Только за первые два года мы продвинулись и смогли разместить до $41 млн в казахстанские компании, и я очень рад этому плодотворному процессу.

Существует ли у «Шеврон» подобный опыт работы в других странах? 

— Это первый опыт компании «Шеврон» на глобальном уровне, когда в качестве инструмента инвестиций используется фонд прямых инвестиций. У компании есть опыт инвестирования в другие частные фонды. Но создание CDIF является уникальным опытом не только для Казахстана, но и для остальных стран, где присутствует «Шеврон». Мы плотно сотрудничаем с правительством Республики Казахстан в рамках данного проекта. И это увлекательный процесс, ведь у нас не было модели, на которую можно было бы ориентироваться, то есть подобного фонда в других странах у нас раньше не было, так что мы сами нарабатываем свой собственный опыт.

А как выглядит процедура отбора заявок? Каков механизм? 

— Все проекты проходят через тщательную процедуру отбора, где мы обращаем внимание на все нюансы — от правильного заполнения заявки до соответствия всем требованиям. На данный момент мы получили более 800 заявок, и только четвертая часть из общего количества была полностью заполнена. Это значит, что мы можем работать только с этой частью заявок для того, чтобы полноценно оценить бизнес-предложение. Так как в заявке порядка 70 вопросов, мы можем сделать вывод, что заявители не располагают необходимой информацией для завершения заявки или обнаружили в процессе заполнения, что не до конца продумали стратегию реализации своего инвестиционного проекта. Мы же в свою очередь предъявляем ряд требований заявителям для удачного прохождения процесса.

Во-первых, это должна быть казахстанская компания. То есть юридическое лицо должно быть зарегистрировано и вести свою деятельность в Казахстане. Во-вторых, так как наш фонд ориентирован на коммерческие проекты, мы также оцениваем социально-экономический эффект проектов, то есть каков объем налоговых отчислений и количество создаваемых рабочих мест. Это важные факторы для того, чтобы получить наши инвестиции. Заявку нужно сопроводить документами, раскрывающими суть проекта. Потом мы изучаем все эти документы на соответствие критериям отбора. Далее проект направляется на рассмотрение наблюдательного совета, созданного «Шеврон» совместно с Министерством энергетики РК. На этом этапе требуется глубокий предынвестиционный анализ. Это та фаза, когда инвестиционная команда всесторонне изучает проект по юридическим, финансовым и техническим аспектам, а затем начинаются переговоры. В результате достигнутых договоренностей CDIF принимает свое финальное инвестиционное решение.

Чему вы больше всего уделяете внимание при отборе проектов? 

— Согласно меморандуму, мы заявили три приоритетных направлениях. Это — работы, услуги и товары в нефтегазовой отрасли, информационные и цифровые технологии и охрана окружающей среды. Но мы расширили сферы инвестирования на случай стратегической необходимости. Еще один момент, который стоит отметить, — это роль «Шеврон» в проектах. Мы покупаем долю в компании за счет вносимых инвестиций, выступая в качестве миноритарного и финансового инвестора. Доля CDIF может составлять не более 49%, а объем инвестиций — в диапазоне от $2 млн до $30 млн. Мы хотим стимулировать социально-экономические показатели и диверсифицировать экономику страны, направляя инвестиции в те сферы, которые помогут укрепить экономику Казахстана.

Как отправить заявку? Какие действия требуются? Какие рекомендации вы дадите потенциальным заявителям?

— Первое, что надо сделать, — зайти на веб-сайт фонда, набрав www.cdif.kz. На сайте представлено много полезной информации, в том числе описание инвестиционного процесса, перечень критериев отбора, требования по документации и, конечно, онлайн-заявка на получение инвестиций. Внимательное изучение всей информации на сайте позволит заявителю сложить воедино весь процесс, что поможет успешно пройти процедуру отбора.

Господин Торнберг, с учетом вашего международного опыта в сфере финансов, как вы оцениваете рынок финансов в Казахстане?

— Мне посчастливилось жить и работать во многих странах мира. Хотел бы отметить, что сфера прямых инвестиций в Казахстане очень активно развивается. Я и моя команда приятно удивлены качеством проектов, которые мы получаем. В целом мы очень оптимистичны касательно перспектив фонда «Шеврон» в Казахстане.

Вы говорили, «Шеврон» инвестировал в две компании. Что это за компании?

— Мы инвестировали в две компании. Первая компания — Top.kz, получившая $1 млн, — это маркетплейс линейных услуг для офиса и дома. Единая платформа, где клиенты могут заказать весь спектр услуг и товаров в одном месте — от уборки и замены лампочек до поставки канцелярских и расходных материалов. Мы видим большие возможности и перспективы роста в компании. Это позволит открыть множество рабочих мест, как временных, так и постоянных.

Другая компания, в которую мы инвестировали до $40 млн, — это Orhun Medical, специализирующаяся на обследовании внутренних систем организма с помощью аппаратов лучевой диагностики. Orhun Medical предоставляет услуги магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ультразвукового и рентгеновского исследования. Это бизнес, который улучшает уровень медицины в стране по мировым стандартам. Мы видим большие перспективы у данной компании.

Сколько в общей сложности профинансировано компаний?

— Пока только две, но мы усиленно работаем и уверены, что в будущем будет еще больше инвестиций.

Алибек Жамауов: «Сотрудники министерства — патриоты и большие профессионалы»

Господин вице-министр, какова роль Министерства энергетики в создании Фонда прямых инвестиций компании «Шеврон»? 

— 11 октября 2021 года Министерство энергетики Республики Казахстан и компания «Шеврон» подписали меморандум о взаимопонимании в рамках работы по созданию CDIF. Затем в начале 2022 года компания «Шеврон» объявила о запуске веб-сайта www.cdif.kz, который был создан для повышения информированности бизнес-сообщества Казахстана о CDIF, обеспечения прозрачности процесса подачи заявок на финансирование, поиска и отбора инвестиционных проектов. Веб-сайт позволяет потенциальным заявителям подать заявку на финансирование и предоставить необходимую проектную документацию онлайн. Министерство четко следует процессу, оговоренному в меморандуме, и обеспечивает исполнение договоренностей в рамках партнерских отношений работы сторон.

Министерство оказывает стратегическую поддержку Фонду прямых инвестиций «Шеврон». Какова ваша роль в наблюдательном совете фонда? 

— Вы правы, у нашего министерства стратегическая роль. Мы изучаем инвестиционные проекты, предоставленные «Шеврон», делая упор на рекомендации по выбору проектов или индустрий с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы развития. И эта помощь не только фонду «Шеврон», но и бизнесу в целом, так как если инвестиционный проект не получает одобрения наблюдательного совета, мы предоставляем обоснование, которое заявитель может использовать для улучшения своего бизнеса. Весь этот комплекс действий положительно скажется на экономике Казахстана за счет создания рабочих мест, увеличения выплат в бюджет страны и развития новых экономических секторов.

Алибек Жумабекович, что бы вы отметили в работе фонда и чего вы ожидаете от него в будущем? В целом что, по вашему мнению, определяет успех бизнеса? Какими достижениями вы гордитесь?

— В первую очередь я бы хотел отметить работу сотрудников министерства. Это патриоты и большие профессионалы, приверженные своему делу, которые понимают важность подобных проектов для экономики Казахстана и дальнейшего устойчивого развития нашей страны. Мои коллеги активно изучали вопрос, совещались с профильными специалистами при формировании концепции CDIF. Я горд, что совместный труд министерства и компании «Шеврон» обрел форму в виде действующего механизма фонда прямых инвестиций. И, пользуясь возможностью, хочу выразить слова благодарности сотрудникам юридического департамента, департамента стратегического развития, департамента недропользования, департамента разработки и добычи нефти, коллегам из компании «Шеврон». Мы делаем важную работу, которая непременно окажет благоприятное воздействие на экономику Казахстана и граждан страны.