«Медведи» крепко держат Brent
Цена нефти этого сорта в четверг снизилась до $65,66 за баррель
EUR/USD идёт вверх
2 октября EUR/USD торгуется у отметки 1,1737. На дневном графике пара евро/доллар по-прежнему нацелена на уровень 1,1790. Индекс доллара США стабилизировался в районе 97,7 пункта после четырех дней снижения подряд.
Определенную разрядку рынкам принесло решение Верховного суда США назначить слушания на январь по делу о попытке президента Дональда Трампа отстранить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Опасения за независимость регулятора усилились после того, как Трамп обвинил Кук в мошенничестве с ипотекой и вновь призвал ФРС активнее снижать ставки.
Дополнительное давление на доллар оказывает первый за почти семь лет правительственный шатдаун, вызванный неспособностью Конгресса согласовать временное финансирование. Ожидается, что он продлится минимум три дня и задержит публикацию ключевых макроэкономических данных, включая отчет по занятости за сентябрь. Кроме того, ADP сообщила о неожиданном сокращении занятости в частном секторе на 32 тыс. человек в сентябре при прогнозе роста на 50 тыс. Снижение объяснили корректировками, связанными с пропущенными значениями в квартальной переписи занятости и заработных плат.
Стоимость Brent снижается
Цена нефти сорта Brent в четверг снизилась до $65,66 за баррель. Технически на дневном графике возможен проход к уровню $65,00, однако только после позитивного отскока. Котировки удерживаются вблизи минимальных значений за последние четыре месяца на фоне ожиданий роста предложения от ОПЕК+ и общей рыночной неопределенности.
К предстоящему заседанию альянса в выходные усилились спекуляции о возможном увеличении добычи сверх текущих планов, хотя представители картеля такие намерения опровергают. Опасения переизбытка предложения усилились после данных о росте запасов нефти в США на 1,8 млн баррелей. Одновременно увеличились резервы бензина и дистиллятов, спрос на бензин опустился до минимального уровня за полгода. Это вызвало тревогу по поводу краткосрочного потребления.
В Азии в сентябре зафиксировано сокращение деловой активности в промышленности ведущих экономик региона, что также усилило опасения относительно спроса на топливо. Дополнительным негативным фактором стало закрытие правительства США после того, как конгресс не смог согласовать бюджет. Это приведет к задержке публикации ключевой макростатистики и добавит давления на перспективы мировой экономики и нефтяные котировки.
Премаркет США: покупатели в большинстве
Фьючерсы на индекс S&P 500 в четверг на премаркете находятся в «зеленой зоне». На дневном графике индекс реализовал цель на 6700 п., и теперь внимание смещается к уровню 6725 п. Накануне S&P 500 обновил исторический максимум. Инвесторы в целом проигнорировали риски, связанные с продолжающимся шатдауном правительства. В среду индикатор широкого рынка прибавил 0,34%, Dow Jones вырос на 0,09%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,42%.
Политический тупик в Конгрессе возник из-за требования демократов увязать бюджетное соглашение с продлением налоговых льгот на здравоохранение. Рынок также не обратил внимание на слабые данные ADP, зафиксировавшие сокращение занятости в частном секторе на 32 тыс. в сентябре. Минтруда США подтвердил, что из-за шатдауна отчет по NFP за сентябрь на этой неделе опубликован не будет.
В корпоративных новостях фармацевтический сектор усилил рост: акции Pfizer, Biogen и Merck подорожали в дополнительной сессии после того, как администрация Трампа объявила о соглашении с Pfizer в рамках инициативы по ценообразованию на лекарства most-favored-nation.
Биткоин: взлёт продолжается
Курс BTC в четверг поднялся к $118 835. За сутки он вырос на 3,79%, за неделю — на 6,02%.
Техническая картина на часовом графике подтверждает развитие восходящего импульса: цена уже превысила прежнюю цель в $115 400. Успешное закрепление выше этого уровня открывает путь к психологически важной отметке $119 000.
В ближайшие недели ключевым фактором для динамики останется политика ФРС: решения по ставкам и комментарии регулятора будут определять настроение как на традиционных, так и на криптовалютных рынках. Дополнительное внимание инвесторы уделяют публикации данных по ISM PMI, которые могут задать тон краткосрочному движению.
Капитализация криптовалютного сектора выросла до $4,08 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC — 58,2%, ETH — 13,0%.
