Как чувствовали себя банки Казахстана в сентябре?
Регулятор опубликовал отчет
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выпустило 3 ноября обзор о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 октября 2025 года.
Активы банковского сектора на 1 октября 2025 года составили 67 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2025 года на 0,6% (с начала 2025-го рост на 8,9%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 1,8%, до 41,6 трлн тенге. Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 19,1 трлн тенге, или 28,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме, отмечается в обзоре.
Кредиты экономике за сентябрь 2025 года увеличились на 1,8%, до 38,7 трлн тенге (с начала 2025-го рост на 14,6%). При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,3%, до 35,3 трлн тенге, в иностранной валюте — на 6,3%, до 3,4 трлн тенге, в том числе за счет положительной переоценки в результате ослабления курса тенге по отношению к доллару США на 2,0%. В итоге удельный вес кредитов в тенге на 1 октября 2025 года составил 91,2% (на 1 января 2025-го — 91,2%).
Кредиты субъектам бизнеса за сентябрь 2025 года выросли на 2,5%, до 14,7 трлн тенге (с начала 2025-го рост на 12,1%), в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,5%, до 5,6 трлн тенге. В том числе займы крупному бизнесу увеличились на 2,7%, до 5,3 трлн тенге, займы субъектам МСБ — на 2,3%, до 6,4 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц выросли на 2,3%, до 3 трлн тенге (с начала 2025-го рост на 29,2%).
В отраслевой разбивке за девять месяцев текущего года рост кредитов наблюдается во всех отраслях:
- промышленность — на 10,8%, до 4,9 трлн тенге;
- торговля — на 15,1%, до 4,0 трлн тенге;
- сельское хозяйство — на 10,1%, до 530 млрд тенге;
- строительство — на 13,3%, до 769 млрд тенге;
- информация и связь — на 32,4%, до 203 млрд тенге;
- транспорт — на 4,8%, до 937 млрд тенге.
В сентябре 2025 года субъектам бизнеса выданы новые займы на 1,8 трлн тенге. При этом за девять месяцев 2025 года этот показатель составил 13,9 трлн тенге, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, по итогам сентября 2025 года увеличилась на 0,1 п. п., составив 21,6%. Средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым кредитам крупному бизнесу составила 19,0%, субъектам МСБ — 19,2%, ИП — 31,3%.
Кредиты населению составили 24 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,3% (с начала 2025-го рост на 16,2%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 1,5%, до 16,2 трлн тенге. Ипотечные кредиты за месяц увеличились на 1,3%, до 6,7 трлн тенге.
В сентябре 2025 года населению выдано 1,7 трлн тенге новых займов. При этом за девять месяцев 2025 года этот показатель составил 14,6 трлн тенге, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам населению в тенге в сентябре 2025 года увеличилась на 0,4 п. п., составив 19,7%, по ипотечным займам составила 9,9%, по потребительским займам — 20,9%.
Качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне, отмечают в АРРФР. По состоянию на 1 октября 2025 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,5% от ссудного портфеля, или 1,5 трлн тенге, сохранившись на уровне предыдущего месяца.
В кредитах бизнесу доля займов NPL90+ составила 2,3%, или 388 млрд тенге (на 1 января 2025 года — 2,1%, или 304 млрд тенге). Доля проблемной задолженности по кредитам населению за сентябрь 2025 года составила 4,5%, или 1079 млрд тенге (на 1 января 2025-го — 3,8%, или 790 млрд тенге).
Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 63,6% (на 1 января 2025-го — 67,0%), отмечают в АРРФР.
Обязательства банковского сектора за сентябрь 2025 года увеличились на 0,7%, до 57,3 трлн тенге (с начала 2025-го рост на 8,8%), в основном в результате роста вкладов юридических лиц на 3,3%, до 19,2 трлн тенге, и выпущенных в обращение ценных бумаг — на 0,9%, до 2,9 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в сентябре 2025 года увеличились на 1,5%, до 43,4 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,6%, до 34,5 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте сократились на 5,6%, до 9 трлн тенге, в результате снятия средств юридическими лицами, в том числе для приобретения финансовых инструментов. В результате уровень долларизации на 1 октября 2025 года составил 20,6% (на 1 января 2025-го — 22,5%).
Депозиты юридических лиц в сентябре 2025 года увеличились на 1,7%, до 19,0 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 6,4%, до 14,5 трлн тенге.
Депозиты физических лиц выросли на 1,4%, до 24,5 трлн тенге, из-за увеличения депозитов в национальной валюте на 1,6%, до 20 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в сентябре 2025 года составила 15,4% (на 1 января 2025-го — 14,0%), по депозитам физических лиц — 14,4% (на 1 января 2025-го — 13,2%).
Собственный капитал банков в сентябре 2025 года уменьшился на 0,3%, до 9,8 трлн тенге, в основном в результате сокращения нераспределенной чистой прибыли прошлых лет (с начала 2025 года рост на 9,8%). По состоянию на 1 октября 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,1% (на 1 января 2025-го — 20,4%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 20,3% (на 1 января 2025-го — 22,0%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь – сентябрь 2025 года чистая прибыль банков составила 2,1 трлн тенге, что на 10,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября 2025 года составила 4,4% (на 1 сентября 2025-го — 4,5%), рентабельность капитала (ROE) — 29,9% (на 1 сентября 2025-го — 30,8%).
По состоянию на 1 октября 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 23 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.
