Инвесторов начинает беспокоить устойчивость ралли ИИ-компаний
Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете понижается
Евро/доллар заметно ослаб
EUR/USD в среду, 8 октября, снизился до 1,1610. На дневном графике пара евро/доллар может соскользнуть к уровню 1,1580. Индекс доллара США поднялся к 99 пунктам — двухмесячному максимуму — на фоне растущих опасений по поводу экономических последствий шатдауна правительства США.
Шатдаун перешёл на вторую неделю, видимых перспектив его разрешения нет. Это создаёт неопределённость, задерживает публикацию ключевых макроданных и усиливает давление на политиков, которым необходимо достичь компромисса.
С точки зрения монетарной политики рынок практически полностью закладывает в цены снижение ставки ФРС на 0,25 п. п. в октябре и ещё одно — в декабре. Участники торгов ожидают публикации протоколов заседания FOMC и выступлений представителей регулятора, включая Джерома Пауэлла, чтобы уточнить дальнейший курс.
Доллар продемонстрировал наибольший рост против новозеландского доллара после неожиданного снижения ставки РБНЗ на 50 б. п., а также укрепился к основным валютам на фоне политической неопределённости во Франции и Японии.
Сырьё не определилось с направлением
Цена нефти сорта Brent стабилизировалась около $65,95 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме закрепляется в узком диапазоне $65,00–66,50.
Ограниченное решение ОПЕК+ по увеличению добычи помогает ценам удерживаться от нового снижения. Альянс выбрал наименее агрессивный сценарий наращивания производства, что оказалось ниже ожиданий рынка и поддержало котировки. При этом поставки российской нефти остаются близкими к 16-месячным максимумам.
Сдерживающим фактором выступают данные EIA, согласно которым добыча нефти в США в этом году достигнет рекордных уровней, превысив прогнозы. Кроме того, запасы нефти в США выросли на 2,78 млн баррелей за неделю (ожидалось +2,25 млн). Инвесторы ожидают публикации официальных данных правительства США, которые помогут уточнить баланс предложения на рынке.
Премаркет США: логичная коррекция
Рынок акций США корректируется: фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете понижается. На дневном графике индекс S&P 500 может отойти к уровню 6680 п.
Инвесторов начинает беспокоить устойчивость ралли, связанного с искусственным интеллектом, а также затянувшийся шатдаун правительства США.
Во вторник, 7 октября, S&P 500 снизился на 0,38%, Nasdaq Composite — на 0,67%, скорректировавшись от исторических максимумов, а Dow Jones потерял 0,2%. Акции Oracle упали на 2,5% после отчёта со слабыми показателями по облачному направлению и убытками по ряду сделок аренды чипов Nvidia. Это вызвало опасения, что оценки компаний сектора ИИ становятся чрезмерно завышенными. Ситуация чем-то напоминает конец 1990-х годов — период дотком-бабла.
Тем временем шатдаун в США продолжает оказывать давление на рынки, задерживая публикацию важных макроэкономических данных. Параллельно усиливается давление на политиков в вопросе достижения соглашения о финансировании правительства.
Биткоин остаётся на высоте
Курс BTC понизился до $121 568. За сутки он сократился на 1,93%, за неделю — вырос на 6,19%. Биткоин сохраняет потенциал роста: закрепление выше $124 350 станет сигналом к продолжению движения в сторону $129 000–130 000.
В центре внимания инвесторов сегодня — протоколы заседания ФРС и комментарии представителей регулятора. Подтверждение курса на снижение ставки может поддержать крипторынок, однако шатдаун в США сохраняет риск повышенной волатильности. По данным CME Group, вероятность снижения ставки 29 октября оценивается в 95%. Основными рисками остаются падение доверия инвесторов из-за отсутствия ключевых макроданных и угрозы массовых сокращений в госструктурах, о которых ранее заявил Дональд Трамп.
Капитализация криптовалютного сектора составила $4,15 трлн, показатель снизился. Доли распределились следующим образом: BTC — 58,3%, ETH — 12,9%.
