Brent потерял почти 5% за сутки, а у биткоина новый рекорд
Рынок акций США находится в плюсе
EUR/USD справилась со стрессом
Основная валютная пара отреагировала на новости из США. EUR/USD в понедельник, 13 октября, начинает движение у отметки 1,1623. На дневном графике пара евро/доллар всё еще может углубить снижение к 1,1600.
В минувшую пятницу, 10 октября, по рынкам капитала прокатился шторм. Причиной обвала стали заявления Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов на китайский экспорт и ограничениях на поставки критически важного программного обеспечения в ответ на новые экспортные барьеры Китая по редкоземельным металлам.
Резкое ухудшение рыночных настроений спровоцировало рост спроса на защитные активы: золото вернулось выше $4000 за унцию, а доллар ослаб против евро и иены. Однако в недельном выражении индекс DXY всё же прибавил около 1,6% — в основном за счет слабости евро и иены в начале недели.
Курс EUR/USD сумел частично восстановиться после падения, поднявшись к 1,1607, но остается в уязвимом положении из-за неопределенности вокруг шатдауна в США и политических рисков в Европе. Ситуация на фондовом рынке усиливает осторожность инвесторов, и волатильность пары, вероятно, сохранится на повышенном уровне.
Нефтяной рынок в эпицентре турбулентности
Цена нефти сорта Brent 13 октября держится около $62,09 за баррель. Технически на дневном таймфрейме по Brent сохраняется неопределенность: есть риск дальнейшего снижения, но уровень перепроданности также очень высок.
В пятницу цены на нефть пережили самое резкое однодневное падение за последние месяцы: легкая нефть WTI опустилась ниже $60 за баррель на фоне снижения геополитической премии после перемирия между Израилем и ХАМАС, а также усиления торговой напряженности между США и Китаем. Североморский сорт Brent падал почти на 5% за день.
Президент Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины и ввести новые ограничения в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов. Это усилило опасения по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоносители. Ключевые уровни поддержки были пробиты. Несмотря на ожидания стабилизации, текущее снижение может увести котировки в район $60 за баррель.
Премаркет США: настроение прекрасное
Американский рынок акций настроен на покупки. Рынок акций США находится в плюсе: фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете подрастает. На дневном графике индекс S&P 500 движется к отметке 6735 пунктов.
Все в «зеленой зоне», несмотря на продолжающийся шатдаун правительства США. Конгрессмены вновь не смогли согласовать временный бюджет. Закрытие федеральных учреждений привело к приостановке ряда госпрограмм и задержке публикации ключевых макроэкономических данных, включая отчет по занятости за сентябрь, который должен был выйти в пятницу, 10 октября.
По итогам прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 — на 1,09%, а Nasdaq Composite — на 1,32%. Все три индекса обновили исторические максимумы. Рост рынка обеспечили акции технологического и полупроводникового сектора — в частности, позитив вокруг OpenAI, чья оценка после продажи акций достигла $500 млрд, способствовал оптимизму инвесторов относительно потенциала искусственного интеллекта.
Дополнительную поддержку настроениям оказали ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС: рынки почти полностью закладывают понижение на 25 б. п. в октябре и еще одно — в декабре. Инвесторы ждут новых сигналов от представителей ФРС в течение недели, чтобы оценить возможную траекторию монетарной политики.
Биткоин: есть новый рекорд
Криптовалютный рынок взлетел и не тормозит. Курс BTC в понедельник, 13 октября, держится у отметки $123 605. За сутки он снизился на 1,21%, за неделю — вырос на 11%. Биткоин обновил исторический максимум на уровне $125 708, закрепившись выше ключевых отметок $120 000 и $124 000. Рост за неделю поддержали ожидания снижения ставок ФРС, слабые данные по занятости и рекордный приток капитала в спотовые биткоин-ETF — свыше $2 млрд.
Техническая картина остается уверенно бычьей: пробой нисходящей трендовой линии от $115 600 и преодоление уровней $118 000, $120 000 и $124 474 подтвердили силу восходящего импульса. Ближайшей целью выступает область $129 000, а при сохранении инерции — $145 000 к концу ноября. Торги проходят на повышенных объемах, что указывает на активность покупателей.
На макроуровне ситуацию поддерживает мягкая риторика ФРС. После сентябрьского снижения ставки рынок закладывает еще два шага — в октябре и декабре. Слабость отчета ADP, показавшего сокращение занятости на 32 000, усилила ожидания дальнейшего смягчения. Доллар ослаб, золото обновило рекорд, превысив $3920 за унцию. При этом сохраняются риски: шатдаун федерального правительства США продолжается с 1 октября, из-за чего отложена публикация ключевой статистики, включая Nonfarm Payrolls. Неопределенность и высокая маржинальная нагрузка усиливают волатильность рынка.
Основные ожидания на неделю связаны с возможным разрешением шатдауна и выходом отложенных макроданных. Октябрь традиционно считается сильным месяцем для криптовалют. При сохранении текущего импульса биткоин способен продолжить рост к $129 000–$145 000, хотя резкие колебания останутся вероятными. Капитализация криптовалютного сектора составила $4,21 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC — 58,4%, ETH — 13,0%.
