Владимир Ким
(№1 рейтинга богатейших бизнесменов – 2023)
Зарегистрированная в Великобритании KAZ Minerals Ltd получила $200 млн при продаже медного проекта «ГДК Баимская» (Россия) зарегистрированной в МФЦА частной компании Trianon Limited в июле 2023 года. Сумма сделки стала известна из аудированного финансового отчета KAZ Minerals за 2022 год. Основными бенефициарами и продавца и покупателя являются одни и те же бизнесмены – Владимир Ким и Олег Новачук (№13 рейтинга богатейших).
KAZ Minerals приобрела проект у Aristus Holdings Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович и Александр Абрамов, в 2019 году. Общая сумма сделки составила тогда $900 млн. Планировалось, что сделка будет оплачена деньгами и акциями KAZ Minerals, которые на тот момент торговались на Лондонской бирже. Первая часть – $675 млн за 75% долей «Баимской» – была оплачена деньгами, а отложенная часть в размере $225 млн за 25%-ную долю в проекте должна была быть оплачена акциями. Из отчета компании за 2021 год следует, что планировалось выпустить 21 млн акций для оплаты отложенного платежа. Однако в связи с делистингом компании с LSE пришлось и вторую часть заплатить денежными средствами.
Головная компания KAZ Minerals – Vostok Cooper B.V. – в своем финансовом отчете за 2022 год указывает, что на конец года признала расходы на обесценение по медному проекту «Баимская» на общую сумму $2,669 млрд. Это было связано с отсрочкой в расписании проекта и с увеличением риск-премий, используемых при оценивании ставки дисконтирования. Сумма сделки коррелирует со сниженной балансовой стоимостью активов «Баимской» в размере $200 млн, сложившейся в результате оценки, проведенной компанией в 2022 году и отраженной в отчете.
По информации из открытых источников, в данный момент на проекте ведутся различные подготовительные работы – заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации ЛЭП, выделены средства на расширение порта Певек, проходят общественные слушания по вопросам строительства инфраструктуры и т. д.
Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади, содержит измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы, оцененные в соответствии с Кодексом JORC в размере 9,9 млн тонн меди при среднем содержании 0,39% и 16,6 млн унций золота при среднем содержании 0,21 г/т.
В августе 2023 года Vostok Cooper B.V. произвела частичное погашение конвертируемых облигаций на сумму $200 млн – почти треть выпущенных в июне 2021 года беспроцентных облигаций на $614 млн, которые приобрел сам Владимир Ким. Облигации могут быть сконвертированы в обычные акции компании, соответствующие 11,6% уставного капитала. Срок погашения – июнь 2024 года.
Тимур и Динара Кулибаевы
(№2 рейтинга богатейших бизнесменов – 2023)
В 2023 году Холдинговая группа «Алмэкс» выплатила супругам Кулибаевым 88,9 млрд тенге дивидендов ($199,5 млн по курсу Нацбанка РК на день начала выплаты) по результатам работы компании за 2022 год. В 2023 году АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» завершило выплату дивидендов по итогам 2022 года, размер которых составил 25,38 тенге за простую акцию. Общая сумма выплаченных банком дивидендов составила 276,14 млрд тенге. Из них «Алмэкс» получил около 192,5 млрд тенге, или $414,8 млн по курсу Нацбанка РК на дату уведомления KASE.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (одна ГДР равна 40 простым акциям) Halyk Bank на Лондонской фондовой бирже на 19 февраля составила $16,28 за единицу. Это рекордный показатель за последние два года, c абсолютным минимумом в марте 2022-го в $7,06.
В ноябре 2023 года было объявлено о «достижении договоренностей» с консорциумом покупателей, входящих в инвестиционную Visor International DMCC, о продаже им 100% Халык Банк Кыргызстан. Сейчас стороны ожидают разрешения от Национального банка Кыргызской Республики. Сумма сделки не разглашалась. За последние два года это уже третья страна, из которой выходит Халык Банк. В 2022 году последний продал свои дочерние Халык Банк Таджикистан за 2,6 млрд тенге ($5,5 млн) и Москоммерцбанк за 7,3 млрд тенге ($15,5 млн), в итоге получив общий убыток от выбытия «дочек» на 19,24 млрд тенге. При этом группа готовится расширить свою деятельность в Узбекистане, для чего готовит цифровые продукты для МСБ и запустила маркетплейс Tenge Market.
Вячеслав Ким
(№4 рейтинга богатейших бизнесменов – 2023)
По результатам IPO на NASDAQ Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе продали по 3 766 666 акций Kaspi.kz по цене $88,78 за акцию, получив по $334,4 млн каждый. Роуд-шоу по первичному публичному размещению АО «Kaspi.kz» в США 9 000 000 американских депозитарных акций (далее – АДА) прошло в январе 2024 года. Одна АДА соответствует одной простой акции компании. Продающими акционерами выступили Ким, Ломтадзе и компания Asia Equity Partners Limited. Предполагалось, что акционеры предоставят андеррайтерам опцион на приобретение до 1 350 000 дополнительных АДА. Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup выступили ведущими активными букраннерами размещения, а Susquehanna Financial Group, LLLP и Wolfe | Nomura Alliance – в качестве дополнительных менеджеров по размещению ценных бумаг для предложения.
Таким образом, акции Kaspi.kz теперь торгуются уже на четырех биржах – KASE, AIX, LSE и NASDAQ.
По результатам третьего квартала 2023 года Kaspi.kz демонстрирует уверенный рост. Выручка группы за девять месяцев 2023 года выросла на 53%, до 1,3 трлн тенге, по сравнению аналогичным периодом 2022 года. А прибыль за этот же период выросла на 50%, до 601 млрд тенге, то есть составила 46,23 тенге с каждых 100 тенге выручки. В связи с этим совет директоров предложил выплатить дивиденды за третий квартал 2023 года в размере 850 тенге за ГДР (одна ГДР равна одной акции). Если акционеры утвердят данное предложение, то Ким получит около 34,6 млрд тенге, или немногим больше $75 млн по курсу на конец 2023 года, а Ломтадзе – 36,5 млрд тенге, или $80,3 млн.
Тимур Турлов
(№5 рейтинга богатейших бизнесменов – 2023)
Впрошлом году Turlov Private Holding Ltd., зарегистрированный в МФЦА, стал единственным участником в ТОО «Central Asia Gold Corp.» и ТОО «Central Asia Gold Production», занимающихся добычей и производством драгоценных и редких металлов. Первая компания с 2004 года имеет контракт разведки и добычи золота на Когадырском рудном поле в Кордайском районе Жамбылской области сроком 25 лет. Тогда проект был включен в региональную карту индустриализации по программе форсированного индустриально-инновационного развития, а представители компании сообщали о подтвержденных запасах золота в 12 тонн (при среднем содержании 1,5 грамма на тонну руды). Предыдущими владельцами проекта были Уалихан Нурмухамедов и Рзуан Нурлахова. Вторая компания была открыта в 2014 году для производства сплавов драгоценных металлов из руды Когадырского рудника проектной мощностью около 500 кг катодного золота в год. Предыдущий владелец – Ерлан Мусаев. Сумма сделок не раскрывалась.
В мае 2023 года Turlov Private Holding Ltd. стал 50%-ным акционером АО «Ай Карааул», занимающегося разведкой меди на территории Айско-Карааулского меднорудного района. Основной объект изучения – месторождение Ай недалеко от города Аягоз. Сумма сделки также не раскрывалась. Согласно отчету о корпоративном событии компании в депозитарии финансовой отчетности, через месяц после вхождения в состав акционеров Turlov Private Holding Ltd. предложил остальным акционерам продать их акции. Предложенная цена за акцию составила 119,2 тыс. Таким образом, акционер оценил свои 50% компании в 8,94 млрд тенге, или $19,96 млн. Так как на данный момент изменений в составе акционеров не произошло, можно предположить, что сделка не состоялась. Остальными акционерами компании являются: ТОО «IDK Mining» (Данат Қасымқұлов) – 21%, ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (Арман Пайыз) – 21%, ТОО «ИДК Инвестмент» (Забира Салыкбаева) – 4,2%, Динмухамет Идрисов – 3,7%.
Весной 2023 года Turlov Private Holding Ltd. вошел в состав учредителей ТОО «Производственная Компания «Цементный Завод Семей», сумма сделки не раскрывалась. Согласно финансовому отчету за 2022 год, эта компания имеет доли в следующих компаниях: 60% в ТОО «Домостроительный Комбинат «Ертiс» (производство сборных железобетонных и бетонных конструкций), 61% в ТОО «Semey Minerals» (разработка гравийных и песчаных карьеров), 60% в ТОО «Технологии 21 века» (производство и реализация строительных материалов), 54,96% в ТОО «Semey Mall» (аренда и управление недвижимостью), 26,52% в ТОО «Семей Транс Сервис» (эксплуатация железных дорог и грузовые перевозки), 99,8% в ООО «АлтайЦемент» из г. Новоалтайска, РФ (лесозаготовки, оптовая и розничная торговля). Совладельцами компании являются ТОО «Saikan» (Ермек Ашкенов, Елдос Бимурза) и Чингиз Кусегенов.
